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[资讯] 巴菲特时代落幕前,伯克希尔突然杀入:首次买入谷歌!市场都炸了

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发表于 2025-11-18 10:14 | 显示全部楼层 |阅读模式

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上周五晚上披露的一份证券文件,把华尔街整个震了一下:伯克希尔哈撒韦在三季度 第一次买入谷歌股票。消息出来后,谷歌周一盘中直接拉到涨超 5%,和其他科技巨头的走势完全不一样,新的焦点也一下子转向了 —— 本周可能要发布的 Gemini 3.0。
% g1 G& v% \; }4 f3 u& ^
& S1 ^# C% g0 S+ J伯克希尔这次是真的“换口味”了
& g# v  H; m0 q$ _& T. [* K6 D2 k7 @4 f) C
先看背景:. ~. u- C/ r" B/ h
伯克希尔三季报其实挺稳健但很“佛系”——现金储备继续创纪录,到了 3817 亿美元;美股连续第 12 个季度净减持;连自己公司的回购都懒得回。
9 \1 ]/ |7 Y5 ~, K; j& T0 z
: ?4 @$ T/ l1 `7 c% i但 13F 报告一出,大家发现他们悄悄干了几件事:( a6 ^- Y! J0 g% U1 }

5 h3 N8 [! b; s5 ?4 d* V继续减苹果、减美国银行这些大头# n( F6 |6 |0 r8 j# ]  [
! ^, V/ p- o* u! z
调整了达美乐、丘博、D.R.霍顿这些持仓
& l# C+ B+ `4 Y8 q- i. E! B7 v3 n* @5 g, E) K# ]) @+ x. \
最惊人的是:直接新建仓近 1800 万股谷歌,一下子成了前十大重仓之一
7 V, h7 }! k/ x( i! Y9 G) x1 H7 x4 n/ U; D. m
对伯克希尔来说,这已经算是这些年对科技股最重的押注了。毕竟巴菲特几十年一直对高增长科技公司保持距离,这波动作确实让很多人意外。
/ P5 T( g( F9 c
& ?9 ~1 E7 Y# A5 Q$ T& v( a9 e. ]外界普遍猜,这单大概率是由两位“新核心”——Todd Combs 和 Ted Weschler 操刀,但能做到这个规模,很明显得到了巴菲特本人点头。毕竟老爷子年底就要退 CEO 了,这也有点“交接前最后一次确认方向”的味道。
- l' {! b" D; j7 h8 n0 f, \! L0 ]- d0 I; I8 N
行业分析师也说得很直接:: h  s" B3 s# \* h; ~
这可能意味着伯克希尔正式把自己的“能力圈”扩大到更多科技领域了。  x% x+ G) s+ }! q9 q+ i1 {
# C* S' L" H+ Y
为什么选谷歌?很简单:便宜 + 赚钱 + AI 转强8 b& ?6 ?- r6 |- Y! y% {

! }# \0 H7 D8 G8 \9 o从估值看,谷歌现在的市盈率比其他大厂低一截:3 e3 G3 t; E0 ]
% K- @3 X0 K5 Q4 D0 }
谷歌:25.5 倍(明年预期)# W6 R4 h' G! N/ K) U  [9 N4 M4 ?

( d7 [2 }. }$ n微软:32 倍% j% S. R6 f1 G- ?1 `& \
2 f5 c2 l+ y# a" f" z" K, X0 T
英伟达:41.9 倍2 q' ]( u3 u2 B$ j9 y! U
/ K) @: S" b+ L+ w: T8 I
博通:50.8 倍9 X, m; S6 H2 \* h; t0 `( z
3 z) V: y& G* {6 R
CFRA 的分析师一句话讲明白了:% ~4 f# j1 h9 q& z; L- u
“自由现金流强、业务增长稳、估值还不贵,伯克希尔当然更愿意买谷歌。”2 t7 ], e7 L# R
; R) T/ W5 x6 n. b6 E# L
更何况——
; p% Q/ O1 z/ A' M$ m/ ?) d巴菲特自己以前就承认过,谷歌是他投资生涯最大的遗憾之一。
4 v0 \4 _- N/ e6 Q) g0 x2 P
5 r8 l: U$ k: B; [! _4 z. W早年盖可(伯克希尔旗下)是谷歌最大的广告客户,有用户点一次广告盖可就要付 10 美元。巴菲特那时候就知道谷歌的利润率非常夸张,但他不了解科技行业,所以不敢下手,结果错失了一波巨大的成长。
. y' g; z8 ]6 q  l" @# m* }: Y- w  q9 J: F* L4 m
如今终于补上了。! _9 {& n: Z) t
) E+ ^  ~* Y, J  O# I4 U1 `4 X; o0 T
AI 这一波,谷歌重新站回“赢家组”' `6 Q1 h1 z; s% r2 N1 Y

/ {6 y5 l7 U; |今年华尔街对谷歌的态度变化非常明显:
  b$ a! a* D0 p/ Y) i  \从年初的“AI落伍者”,变成了现在的“AI领跑者之一”。3 ^! H! g7 b* u0 ^% l. |' I

6 Z" L3 z% [- h; ^4 D( p, u( _——谷歌云开始赚钱4 r0 S. S/ a, p" S3 Q6 @9 R
——AI 业务发力明显; C" y+ t, ]  n5 ?, H* e. }
——股价走势碾压其他科技巨头
7 S1 L8 s0 O/ r& D* a* m! [9 \$ K# G8 r& Y" A) A6 W
现在大家最期待的,就是 Gemini 3.0。& R4 ^" a# n5 u7 M5 _1 J9 W, b/ O
: c1 e3 X9 r% N' L4 v
Polymarket 上的预测甚至给出了 92% 概率将在 11 月 22 日前发布。谷歌 CEO 皮查伊还在 X 上发了个“思考表情”,被直接解读为“官宣”。
4 P0 G$ G/ H) B- J# O9 V/ \0 Q  Y
而大行们给出的预期更是夸张:8 l% F3 ?! r0 f" Z" I! F

2 V; E0 F. Y6 ?9 q; E2 D  g更强的推理能力) e' k6 T* i/ r6 B. d

* @, m& I1 C, A" _* \) H# }更强的多模态2 l; k& ]0 `1 L) d& ^5 Z4 B
* g2 F# C8 y! ?
更智能的“代理式电商”“智能旅行助手”, _! j/ n  n: ?1 C
" ]& k+ G/ N/ A% z9 B5 H
甚至连实时视频理解都可能升级! }7 Y/ j3 O, i* u$ l+ R! u

( ~" j, J( S+ g, P简单说:
$ p$ F, x4 M% A7 H如果这些都落地,谷歌能直接缩小甚至反超竞争对手。
4 F7 c/ V6 R! p( x/ q7 x" V- Q! E& i+ l- G
这也是市场为什么在等它。5 D, C5 ~4 J6 w+ A$ `

( q4 {: Y/ l. G% D
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发表于 2025-11-18 10:23 | 显示全部楼层
伯克希尔这波是真把大家整懵了,巴菲特离任前突然补票谷歌,这动作确实够猛。要是 Gemini 3.0 真在本周落地,那谷歌这波估计还能继续冲,AI 板块可能又要卷起来了。
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老会员光影行者

发表于 2025-11-18 15:58 | 显示全部楼层
有钱是真的任性啊,这得花多少钱啊,我的天啊,还是非常牛的存在
, {1 w: z( N$ x) y4 G
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发表于 2025-11-18 18:03 | 显示全部楼层
金融大佬的一举一动都备受关注,让人会有很多的猜测
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老会员交易勋章光影行者

发表于 2025-11-18 22:21 来自手机 | 显示全部楼层
刚上任,这个操作。那真的是太厉害了呀,继续关注
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