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[资讯] 巴菲特时代落幕前,伯克希尔突然杀入:首次买入谷歌!市场都炸了

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发表于 2025-11-18 10:14 | 显示全部楼层 |阅读模式

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上周五晚上披露的一份证券文件,把华尔街整个震了一下:伯克希尔哈撒韦在三季度 第一次买入谷歌股票。消息出来后,谷歌周一盘中直接拉到涨超 5%,和其他科技巨头的走势完全不一样,新的焦点也一下子转向了 —— 本周可能要发布的 Gemini 3.0。7 ^  s6 [: N4 ^( u# O+ y
7 {. g; G! H- x
伯克希尔这次是真的“换口味”了
  Z" {: l5 B& [; T% ?- c. B$ Z3 u1 E. b  V3 L/ W
先看背景:
7 y! Q: W0 }, e3 q- D% k伯克希尔三季报其实挺稳健但很“佛系”——现金储备继续创纪录,到了 3817 亿美元;美股连续第 12 个季度净减持;连自己公司的回购都懒得回。
& V! g; _2 u1 y/ r0 O& B8 p2 q3 J5 m
7 H0 \% z. e$ Y! d, ?+ Q5 z但 13F 报告一出,大家发现他们悄悄干了几件事:, r0 L+ S& W& \
& ^1 A! m* G3 X
继续减苹果、减美国银行这些大头( e  I$ g9 i" `: F

4 s' S0 ~- {3 l% v) T4 |调整了达美乐、丘博、D.R.霍顿这些持仓
: X4 {# W# `- _* V1 ?6 \6 a$ A6 B0 O: x' V. V' W$ _
最惊人的是:直接新建仓近 1800 万股谷歌,一下子成了前十大重仓之一, h" w8 {. W+ C5 {0 `7 p
' C1 q7 i7 [, \- P) ?. a
对伯克希尔来说,这已经算是这些年对科技股最重的押注了。毕竟巴菲特几十年一直对高增长科技公司保持距离,这波动作确实让很多人意外。6 b  z$ W: D: R6 M3 r* p
# O6 N) b. e0 m  s) r5 A
外界普遍猜,这单大概率是由两位“新核心”——Todd Combs 和 Ted Weschler 操刀,但能做到这个规模,很明显得到了巴菲特本人点头。毕竟老爷子年底就要退 CEO 了,这也有点“交接前最后一次确认方向”的味道。3 ^& N4 E2 t  c% L8 O$ _& }4 S

: ~1 I" X- n6 I) u行业分析师也说得很直接:5 O/ E$ R& J, h
这可能意味着伯克希尔正式把自己的“能力圈”扩大到更多科技领域了。
% Z# H1 y3 I' l* I$ g7 {8 g9 |. \* D7 V! t; D- F/ D/ d  t( y5 f) r
为什么选谷歌?很简单:便宜 + 赚钱 + AI 转强
( F2 {' B- i' x0 r; K. A7 z# k1 C5 q5 p3 f8 {+ u' q
从估值看,谷歌现在的市盈率比其他大厂低一截:5 B/ a4 E& K- u0 H+ c1 |0 S

3 r: P( t8 ~& t谷歌:25.5 倍(明年预期)
6 Z  Z3 L1 S2 d% Q+ S7 K" [# O0 D0 Q: y+ S
微软:32 倍
9 e! n6 {) q  R: L% T8 S$ R+ W5 o; J4 u) m
英伟达:41.9 倍
  H9 u" B% Z3 r4 {3 M; I2 F
( L& O1 l0 [: L博通:50.8 倍7 |% r8 {2 p. n3 a' M7 V5 d# I

& X8 K' T8 `$ A9 [7 u( J. S) J* A, ]CFRA 的分析师一句话讲明白了:7 {4 b: Y) i& e/ H5 j2 ]5 t( b
“自由现金流强、业务增长稳、估值还不贵,伯克希尔当然更愿意买谷歌。”
# i, W5 x" V' a. Z* a. Z5 q) B, V  B* w
更何况——, g( R! r: }0 |( ]& Y' Q
巴菲特自己以前就承认过,谷歌是他投资生涯最大的遗憾之一。
4 q: u' Q# t! D% S! Y" k& x+ D
5 V" ], ^0 X" ]8 Y早年盖可(伯克希尔旗下)是谷歌最大的广告客户,有用户点一次广告盖可就要付 10 美元。巴菲特那时候就知道谷歌的利润率非常夸张,但他不了解科技行业,所以不敢下手,结果错失了一波巨大的成长。) x0 z& y% E$ ?& d& r8 L

! X) z# T- n$ t. z如今终于补上了。
* L# D6 ^8 h- l9 X) w1 {- J4 L
# j+ W6 ~% r8 MAI 这一波,谷歌重新站回“赢家组”
' U( L# K" F( n: G
: G" M) p  q0 u- T# g* a今年华尔街对谷歌的态度变化非常明显:4 @6 l+ I; O) t; }% \. y
从年初的“AI落伍者”,变成了现在的“AI领跑者之一”。
" ^3 `& ^& K% u) b# D" C2 I. a, F* |3 j: C
——谷歌云开始赚钱! P* n5 b+ m$ `0 J
——AI 业务发力明显) ^7 Y! [; X1 u- s: H8 k! C% Q8 {) F' j
——股价走势碾压其他科技巨头3 {2 ?& P& g  L
9 r5 H* R% t* e; }+ x
现在大家最期待的,就是 Gemini 3.0。7 W  {2 n6 J# U: E4 T
- D3 v+ t( H% f% D# j4 H4 ?
Polymarket 上的预测甚至给出了 92% 概率将在 11 月 22 日前发布。谷歌 CEO 皮查伊还在 X 上发了个“思考表情”,被直接解读为“官宣”。
' K9 {6 Y" w' `6 Y& X2 U, }5 ^2 @) ~& d9 O
而大行们给出的预期更是夸张:
( A) X8 C: K8 d# {* M& D  z) e! ~9 `9 m7 w6 o
更强的推理能力/ H! l( S) z. k  m* g
; `/ i: R& {; F* {' I
更强的多模态
) W* R0 h7 f2 d0 E1 h' y9 l$ `( \0 r) r( ~6 ~; \$ N
更智能的“代理式电商”“智能旅行助手”
( m: q2 h) @+ U( D$ ~7 V7 a, R" o( m! e1 ^
甚至连实时视频理解都可能升级% Q. j/ \  f2 R
% e# ?/ M3 X9 |
简单说:
8 J4 b: O: D' i! |  `8 k* e2 t/ l如果这些都落地,谷歌能直接缩小甚至反超竞争对手。0 J, o! H; L% G1 a+ G( G/ H5 D4 e" o
# }/ _/ ?* X0 E0 e
这也是市场为什么在等它。3 E% d' i- Z" `/ i7 K" y5 u1 t
8 w7 p$ Y' h" r/ u
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发表于 2025-11-18 10:23 | 显示全部楼层
伯克希尔这波是真把大家整懵了,巴菲特离任前突然补票谷歌,这动作确实够猛。要是 Gemini 3.0 真在本周落地,那谷歌这波估计还能继续冲,AI 板块可能又要卷起来了。
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老会员光影行者

发表于 2025-11-18 15:58 | 显示全部楼层
有钱是真的任性啊,这得花多少钱啊,我的天啊,还是非常牛的存在7 V8 \: D8 l; N
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发表于 2025-11-18 18:03 | 显示全部楼层
金融大佬的一举一动都备受关注,让人会有很多的猜测
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老会员交易勋章光影行者

发表于 2025-11-18 22:21 来自手机 | 显示全部楼层
刚上任,这个操作。那真的是太厉害了呀,继续关注
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